Edward Pickman Derby, tu gran amigo de la infancia, parece haber encontrado la felicidad al enamorarse de Asenath Waite, una atractiva estudiante universitaria. Pero el comportamiento de Edward se vuelve cada vez más errático, y su familia alberga serias dudas sobre la conveniencia de esta relación; es tu misión averiguar algo más acerca de la esquiva y enigmática Asenath. ¿Qué secretos oculta la siempre atenta mirada de Asenath? ¿Es verdad que su padre, el viejo Ephraim Waite, estuvo envuelto en turbios asuntos relacionados con la brujería en Innsmouth? ¿Estará la respuesta en el extraño mensaje que tiene para ti ese misterioso ser cubierto con sombrero y gabardina que aguarda al otro lado del umbral?