Hay dos bandos: Humanos y Licántropos. Al principio del juego uno de los jugadores controla la familia-manada de Licántropos del valle del Bosque de Aguirre, un solitario paraje cuasi virgen muy poco concurrido. Deberá intentar infectar a cuantos humanos pueda para ampliar su manada, jugueteando con ellos mientras espera la caída de la noche y la transformación en forma lupina de la familia.
Los demás jugadores representan a los excursionistas humanos. Éstos llegan en busca de emociones… y encuentran más de las que pudieran desear.
El juego comienza a la mañana siguiente de la primera noche en el Bosque de Aguirre. Los excursionistas se despiertan y se encuentran con que una de las tiendas del campamento ha sido destrozada de madrugada y sus dos ocupantes han desaparecido dejando un rastro de sangre y objetos hechos jirones.
Desgraciadamente los dos ocupantes eran los únicos que conocían el entorno y, para colmo, tenían el único mapa de la zona, comprado días atrás en un anticuario. Los jugadores humanos deben intentar seguir el rastro dejado por el ataque de la manada hasta su guarida, liberar a los rehenes, recuperar el mapa y salir del bosque antes de que la noche transforme a esa familia de locos que vive en el bosque en algo mucho más temible.